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Ganhe tempo nos fechos sem abdicar do rigor.

  • Duração4 a 16h, conforme os objetivos
  • FormatoPresencial, online ou híbrido
  • InvestimentoProposta após diagnóstico

IA aplicada ao trabalho de contabilidade e finanças

Esta formação mostra onde a IA apoia o trabalho contabilístico e financeiro — análise de números, validação de informação, interpretação de legislação e preparação de relatórios — sem substituir o juízo técnico.

Porque é que o tempo nunca chega

Fechos, prazos, mapas, relatórios, legislação e pedidos urgentes. É uma função em que o tempo é escasso e o erro não é opção — exatamente o contexto em que uma ferramenta que prepara e organiza vale mais do que uma que decide.

Para quem é esta formação
  • Contabilistas certificados e técnicos de contabilidade
  • Gestores e analistas financeiros
  • Controllers e responsáveis de reporting financeiro
  • Colaboradores de gabinetes de contabilidade e departamentos financeiros
  • Profissionais que preparam informação financeira para gestão, clientes ou entidades reguladoras
O que a equipa fica capaz de fazer

No final da formação, os participantes conseguem:

  • Compreender os conceitos fundamentais de Inteligência Artificial, IA generativa e Large Language Models (LLM)
  • Estruturar pedidos e instruções eficazes (engenharia de prompts) orientados a tarefas financeiras e contabilísticas
  • Utilizar assistentes de IA (ChatGPT, Claude, NotebookLM, Microsoft 365 Copilot, Gemini) para análise financeira, produtividade e organização do trabalho
  • Criar dashboards, aplicações simples e materiais de apoio (relatórios, apresentações, infográficos) com recurso a IA
  • Configurar assistentes e agentes de IA personalizados, treinados com procedimentos e conhecimento interno do gabinete ou empresa
  • Aplicar boas práticas éticas, de segurança e de proteção de dados no uso de IA em contexto contabilístico e financeiro
  • Integrar a IA em fluxos reais de trabalho, mantendo sempre a supervisão humana e a responsabilidade profissional
Programa

6 módulos. A carga horária ajusta-se aos objetivos da equipa, entre 4 e 16 horas.

  • O que é a Inteligência Artificial: conceitos e evolução histórica (redes neuronais, machine learning, deep learning, LLM e GPT)
  • Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models (LLM)
  • Onde a IA pode apoiar a contabilidade e a gestão financeira — e onde não deve ser utilizada
  • Quizzes e sondagens interativas (Mentimeter, Wayground)
  • Exercício prático — Mapa de Trabalho com IA: identificação de 10 a 15 tarefas do dia a dia profissional, distinguindo atividades já apoiadas por IA das que ainda podem ser exploradas

  • O que é a engenharia de prompts e porque é importante (precisão, eficiência, personalização)
  • Porque falham os prompts genéricos
  • Perguntar vs. Instruir: da exploração informal à orquestração de tarefas
  • Fórmula DCPT — Definir a situação, Contexto e fontes, Persona, Tarefa e formato
  • Refinar e iterar prompts: como avaliar e melhorar os resultados obtidos
  • Perplexity como assistente de pesquisa: análise do Orçamento do Estado, riscos legais e de confidencialidade no uso de IA, tendências em auditoria e contabilidade, prospeção de clientes B2B
  • Cenários práticos de análise financeira com prompts estruturados: leitura de demonstração de resultados, explicação de variações à gerência, comunicação de resultados a clientes não especialistas, respostas técnicas a questões fiscais, comparação entre períodos, formulação de perguntas estratégicas, análise de balanço
  • Organização de prompts numa biblioteca de referência (AI Prompt Library)

  • ChatGPT: personalização, instruções personalizadas, memória e criação de Projetos (ex.: assistente fiscal interno alimentado com documentação da empresa)
  • Claude: criação de dashboards financeiros interativos (HTML, CSS e JavaScript) e pequenas aplicações — mapa de quilómetros, simulador de salário líquido, calculadora de IVA, simulador de prestação de empréstimo
  • NotebookLM: centralização de documentos internos, legislação e boas práticas, geração automática de guias de formação, resumos e conteúdos áudio
  • Microsoft 365 Copilot: assistente integrado em Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Teams para análise de documentos, resumo de emails e reuniões, e criação de relatórios
  • Gemini: criação de infográficos e imagens explicativas para clientes
  • Napkin AI: transformação de texto em diagramas visuais de processos (ex.: fecho contabilístico mensal)
  • Gamma: criação rápida de apresentações para clientes

  • GPTs personalizados no ChatGPT: construção de um agente com conhecimento próprio
  • Boas práticas na preparação de dados para agentes de IA — o que deve e o que nunca deve ser incluído (dados pessoais, informação fiscal real de clientes, valores sensíveis)
  • Caso prático: agente para análise de balancetes e resposta a perguntas financeiras, com regras, limitações e exemplos de utilização
  • Chatbots de apoio ao cliente (Zapier): resposta automática a dúvidas frequentes sobre IRS, IVA e Segurança Social
  • Agentes personalizados no Microsoft Copilot: exemplo de assistente alimentado com fontes oficiais para esclarecer alterações do Orçamento do Estado

  • Enquadramento e princípios gerais de utilização de IA em gabinetes de contabilidade (respeito pela lei, supervisão humana, transparência e confidencialidade)
  • Gestão de dados e proteção de informação: minimização, anonimização e pseudonimização, ferramentas aprovadas e localização dos dados
  • Segurança, acessos e registo de atividades
  • Supervisão humana e qualidade da informação gerada por IA
  • Direitos de autor e conteúdos gerados por IA
  • Ética, imparcialidade e viés algorítmico
  • Formação, sensibilização, responsabilidades e cumprimento (referências à OCC, EFAA, RGPD e AI Act)

  • Síntese dos principais conceitos e ferramentas abordados
  • Reflexão final sobre a integração da IA no dia a dia da contabilidade e da gestão financeira
  • Esclarecimento de dúvidas e partilha de comentários
Como decorre

Formação prática e aplicada, orientada a casos reais de contabilidade e gestão financeira. Combina demonstrações práticas das ferramentas de IA em ambiente real, exercícios individuais e discussão em grupo, cenários e prompts prontos a aplicar em contexto profissional, e construção guiada de dashboards, assistentes e agentes personalizados. Inclui ainda discussão crítica sobre ética, segurança e proteção de dados, com recurso a quizzes e sondagens interativas para reforçar a participação e a consolidação da aprendizagem.

Ferramentas usadas
  • ChatGPT
  • Perplexity
  • Claude
  • NotebookLM
  • Microsoft 365 Copilot
  • Gemini
  • Napkin AI
  • Gamma
  • Zapier
  • Mentimeter
  • Wayground
O que fica no fim
  • Os participantes passam a utilizar a IA como copiloto da contabilidade e da gestão financeira, com segurança, critério e rigor profissional
  • Maior eficiência na análise de dados financeiros, na preparação de relatórios e na comunicação com clientes e gestores
  • Capacidade de estruturar prompts eficazes e de configurar assistentes e agentes de IA personalizados para tarefas recorrentes
  • Aplicação de boas práticas éticas, de segurança e de proteção de dados no uso de IA em contexto financeiro
  • Base sólida para a integração contínua da IA em fluxos reais de trabalho, mantendo sempre a supervisão humana e a responsabilidade técnica final

Pré-requisitos

Não é exigido conhecimento técnico prévio.

Formato

Presencial, online ou híbrido, adaptado à realidade e aos processos da sua equipa.

Perguntas Frequentes

Não. A responsabilidade técnica e a validação continuam do profissional. A IA prepara, organiza e sugere.

Há um módulo sobre ética e segurança, com critérios claros sobre o que pode e não pode ser partilhado.

Sim, os exercícios adaptam-se aos dois contextos.

Não. A formação parte do trabalho que já faz, não da tecnologia.

Outros pontos de partida para a equipa

IA Aplicada ao Marketing e Comunicação

Planeie campanhas e produza texto, imagem, vídeo e outros conteúdos através de exercícios aplicados à comunicação da organização.

Introdução à Inteligência Artificial

Explore os fundamentos, aprenda a criar prompts e teste ChatGPT, Claude, Gemini, NotebookLM, Perplexity e Copilot num laboratório prático.

IA na Prática — Edição Compacta

Uma sessão intensiva e hands-on para experimentar prompts, criação de conteúdos, agentes e automação com boas práticas de segurança.

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