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Da licença parada a uma equipa com regras claras para utilizar IA.

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Empresa de Contabilidade, Da Licença Parada à Equipa a Usar IA

Contexto

Uma empresa de contabilidade no Grande Porto, com cerca de vinte colaboradores. Tinha comprado licenças de Microsoft 365 Copilot meses antes, e quase ninguém as usava.

O problema

O receio era legítimo: dados de clientes são matéria sensível, e sem regras claras a equipa preferia não arriscar. As licenças ficavam paradas, o investimento não dava retorno, e cada colaborador decidia sozinho, alguns usavam ferramentas públicas por conta própria, sem qualquer controlo.

O que fizemos

Desenhámos um programa de seis semanas, à medida das funções e das ferramentas da casa:

  • Diagnóstico por função: levantamento das tarefas reais de cada equipa, lançamentos, reporte, comunicação com clientes
  • Fundamentos e prompts: sessões práticas com os documentos e fluxos da própria empresa
  • Copilot no Excel e no Outlook: aplicação direta nas ferramentas onde a equipa passa o dia
  • Política interna de IA: regras claras sobre dados de clientes, ferramentas permitidas e verificação
  • Acompanhamento pós-formação: sessões de consolidação nas semanas seguintes
O que mudou

Ao fim das seis semanas, toda a equipa usava IA semanalmente nas tarefas reais, com uma poupança auto-reportada na ordem das 4 horas por colaborador por semana. A política interna de IA foi aprovada pela gerência e o uso de ferramentas não autorizadas com dados de clientes terminou.

O que aprendemos

A barreira não era técnica, era a ausência de regras. Assim que a política de IA definiu o que se pode e não pode fazer, a adoção deixou de ser um risco e passou a ser um hábito.

Solução usada: Formação para Empresas

Programas à medida do setor e das ferramentas que a equipa já usa, do diagnóstico ao acompanhamento.

Percurso 365 Copilot

O percurso de formação aplicado neste projeto, Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Teams.

A sua equipa tem acesso à IA, mas ainda não tem um método?

Desenhamos um programa a partir das funções, ferramentas, documentos e regras reais da empresa.

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